L'aspirante attore Edward si sottopone a un intervento medico radicale per trasformare drasticamente il suo aspetto. Ma il suo nuovo volto da sogno si trasforma rapidamente in un incubo, poiché perde il ruolo per cui è nato e diventa ossessionato dal desiderio di recuperare ciò che è andato perduto, nel noir newyorkese cupamente divertente del regista Aaron Schimberg.
